深圳世紀(jì)星源股份有限公司關(guān)于投資平陽縣垃圾處理設(shè)施PPP項(xiàng)目的意向性公告
本司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
  一、 概述
  1、 近日，本司向平陽縣發(fā)展和改革局提交《平陽縣垃圾填埋場工程 PPP項(xiàng)目投資報(bào)告》，并向平陽縣政府部門表達(dá)投資意向，由本司作為社會(huì)投資主體，以 PPP(BOT)模式建設(shè)運(yùn)營平陽縣垃圾填埋設(shè)施。
  2、 本司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，屆時(shí)就平陽縣垃圾填埋場工程 PPP 項(xiàng)目投資等相關(guān)事項(xiàng)履行信息披露義務(wù)和投資決策程序。
  二、 項(xiàng)目概況
  項(xiàng)目名稱：平陽縣垃圾填埋場工程
  項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：浙江省溫州市平陽縣
  工程建設(shè)規(guī)模：污泥干化物日均填埋量 33.13m /d;工業(yè)污泥日均填埋量35.62t/d;飛灰固化物日均填埋量 21.90 t/d
  工程服務(wù)內(nèi)容：平陽縣焚燒廠檢修期間生活垃圾臨時(shí)堆放;生活垃圾焚燒廠飛灰;平陽縣四座污水處理廠的脫水干化污泥;工業(yè)污泥等
  工程建設(shè)內(nèi)容：地基處理與清庫工程、壩體工程、排水導(dǎo)排工程、填埋場防滲工程、滲濾液導(dǎo)排工程、調(diào)節(jié)池工程、填埋氣體導(dǎo)排工程、封場覆蓋工程、滲濾 液處理工程、配套工程等
  三、 項(xiàng)目運(yùn)作方案
  1、 本項(xiàng)目計(jì)劃采用 PPP ( BOT)模式運(yùn)作。
  由本司與平陽縣人民政府(或下屬機(jī)構(gòu))合資組建項(xiàng)目公司，平陽縣人民政府(或下屬機(jī)構(gòu))可以土地或貨幣形式出資，本司以貨幣形式出資，項(xiàng)目公司由本司控股，注冊(cè)資本為項(xiàng)目總投資的 30%。
政府與項(xiàng)目公司簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》(或《PPP 項(xiàng)目合同》)，由該項(xiàng)目公司承擔(dān)項(xiàng)目投資、建設(shè)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后日常運(yùn)營、維護(hù)和移交。
  2、  項(xiàng)目的投資計(jì)劃及資本結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資 12620.6 萬元(含征地費(fèi)、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金)。如不考慮征地費(fèi) 2975.77 萬元，則項(xiàng)目總投資額為 9644.83 萬元。資金來源自有資金(占 30%，約 2860 萬元，由項(xiàng)目公司各方股東投入)和銀行融資(占 70%，約 6785 萬元)。
  3、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：在 6 個(gè)月內(nèi)完成前期工作;然后在 15 個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目建成運(yùn)行;特許經(jīng)營期 17 年(含建設(shè)期)。
  4、 政府或下屬機(jī)構(gòu)、本司各方的義務(wù)原則性規(guī)定如下：政府或下屬機(jī)構(gòu)義務(wù)：投資、獲取土地 、項(xiàng)目審批、價(jià)格審批、社會(huì)穩(wěn)定
  風(fēng)險(xiǎn)控制：
  本司義務(wù)：本司作為控股股東，向項(xiàng)目公司繳納資本金;項(xiàng)目的融資、工程發(fā)包、營運(yùn)、移交等，由本司控股的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé);項(xiàng)目工程的設(shè)計(jì)、施工承包，將由浙江博世華環(huán)保科技有限公司(“博世華”)完成。
  博世華，是本司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易(“重大資產(chǎn)重組”)的收購標(biāo)的，對(duì)博世華的有關(guān)介紹，詳見本司 2015 年 5 月 9 日《世紀(jì)星源向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)摘要》中的有關(guān)內(nèi)容。目前，本司已收到《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》，本司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購博世華事宜，尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。(詳見公司 2015 年 7 月 7 日公告，公告編號(hào) 2015-072 號(hào))
  四、 對(duì)上市公司的影響
  根據(jù)初步財(cái)務(wù)分析，本次披露的“平陽縣垃圾填埋場工程 PPP 項(xiàng)目”，按 100%設(shè)計(jì)處理能力分析，資本金投資收益率(稅后)達(dá)到 10.36%，按 86%設(shè)計(jì)處理能力分析，資本金投資收益率(稅后)達(dá)到 7.02%。項(xiàng)目投資收益較為穩(wěn)定，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控。
  鑒于本司原系統(tǒng)內(nèi)在歷史上其他相關(guān)主營業(yè)務(wù)涉及到傳統(tǒng)大型 BOT 交通基礎(chǔ)設(shè)施的立項(xiàng)、建設(shè)和經(jīng)營，同時(shí)也多年保有工程建設(shè)管理的團(tuán)隊(duì)，博世華的BT、BOT 商業(yè)模式與本司系統(tǒng)內(nèi)的團(tuán)隊(duì)具有良好的互補(bǔ)性。本司目前的交通及清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施的管理團(tuán)隊(duì)具備在短期內(nèi)從城市交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收費(fèi)運(yùn)營服務(wù)擴(kuò)大到對(duì)環(huán)境清潔技術(shù)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)服務(wù)的整合條件;在商業(yè)模式上可以完全吸收融合環(huán)境處理業(yè)務(wù)的 BOT 的收費(fèi)運(yùn)營服務(wù)方式。
  博世華是本司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易(“重大資產(chǎn)重組”)的收購標(biāo)的。在發(fā)行股票并購博世華環(huán)保業(yè)務(wù)的交易完成后，本司將關(guān)注博世華環(huán)保業(yè)務(wù)中與基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營收費(fèi)模式有關(guān)的環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)項(xiàng)目;因?yàn)閲�繞博世華環(huán)保既有的工程服務(wù)類(工程承包或 BT 經(jīng)營模式)的上游業(yè)務(wù)，存在著許多可優(yōu)先獲得對(duì)建成的基礎(chǔ)設(shè)施的長期收費(fèi)經(jīng)營項(xiàng)目的商業(yè)機(jī)會(huì)，相關(guān)項(xiàng)目如城市污水處理設(shè)施的收費(fèi)經(jīng)營服務(wù)，城市有機(jī)固廢處理的收費(fèi)經(jīng)營服務(wù)等等。在本次并購交易后的整合中，公司將對(duì)博世華環(huán)保業(yè)務(wù)范圍中涉及與 PPP、BOT 相近的經(jīng)營模式的業(yè)務(wù)，將形成專門的基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營性收費(fèi)項(xiàng)目的核算主體，業(yè)務(wù)上與工程服務(wù)類業(yè)務(wù)分離結(jié)算，并按照業(yè)務(wù)區(qū)域管理的便利來形成獨(dú)立的核算主體。
  本司計(jì)劃將基建工程所涉及的集團(tuán)資源全部投入到新區(qū)域的環(huán)境工程服務(wù)業(yè)務(wù)拓展的方向，緊緊抓住目前主流環(huán)境保護(hù)意識(shí)上升的趨勢(shì)，大力拓展新區(qū)域市場的份額;同時(shí)，爭取 PPP 政策下基礎(chǔ)建設(shè)的項(xiàng)目融資新渠道，利用上市公司規(guī)范的債務(wù)工具等降低工程承包業(yè)務(wù)的資金成本，擴(kuò)大承接規(guī)模業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
  3、綜上所述，投資“平陽縣垃圾填埋場工程 PPP 項(xiàng)目”，有助于本司加快資源整合，提升“博世華環(huán)保”工程承包業(yè)務(wù)品牌影響力，拓展新區(qū)域市場的份額，促進(jìn)“環(huán)保、交通及清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)營”、“低碳技術(shù)集成和環(huán)境處理服務(wù)”主營業(yè)務(wù)的快速成長。
  五、 其他
  本次對(duì)外投資意向性公告后，本司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)披露對(duì)外投資的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。

深圳世紀(jì)星源股份有限公司
董事局
2015 年 7 月 17 日